下面是小编为大家整理的河南餐饮供应链市场报告,供大家参考。
前言：近期我们对河南省速冻食品、调味品等进行了较为深入的调研，而河南素有中原粮仓的美誉，小麦、花生、芝麻和玉米等农产品产量居全国前列，且人口众多、交通便利，是全国最大的速冻食品、方便面、饼干产销大省，此外调味品消费规模靠前，近年来安井、立高、颐海等在当地陆续布局，河南地区一定程度上代表了相关行业发展风向标，结合调研情况我们作反馈如下：
一、河南市场特点：食品产销大省，需求底部回暖 （一）农产品丰富，全国运输便利，食品企业众多 高资源禀赋、交通方便，河南食品工业发达。河南粮食、小麦、花生、玉米等农产品产量位居全国前列，原材料产地采购优势明显，且人口众多、消费市场量大、劳动力充沛，适合初级农产品加工业发展，加上地处全国腹地，公路、铁路发达，且横跨黄河、淮河等多个水系，全国运输条件便利，故河南本土食品加工产业发达，孕育了三全、思念、双汇等一众企业，此外安井、克明、立高、颐海等省外企业也纷纷在河南设点建厂。
河南人均消费力弱于沿海，但餐饮市场发展包容、多元。从消费力来看，河南省居民人均可支配收入全国排中后，调研中反馈各品牌价格带仍以性价比为主，高端产品在河南地区增长仍有阻力。但从餐饮发展看，河南可谓全国品牌之都，南方品牌要北上、北方品牌要南下，河南均是很好的跳板和试验场，也造就了河南兼容并蓄的餐饮文化，火锅 （川渝外第三大市场）、小吃、快餐、地方菜如豫菜、川菜、粤菜、湘菜等在此扎根成长。图表
1
河南省经济发展环境概览 图表
2
主要食品企业多在河南设厂布局
国家统计局，
相关公司公告，公司官网，
（二）速冻和方便食品发达，调味品以复调、酱类为主 速冻、方便食品产业发达，带动调味品工业渠道发展。河南号称“中国冷冻食品之都”，其中速冻食品 45
强中占据 7
席，代表企业包括三全、思念、科迪和胖哥等，冷冻食品 100 强经销商中河南占比两城，全省速冻食品市场规模约 408.8 亿，占比达 36%，稳居全国第一。此外，河南方便食品亦发展较好，生产了全国 1/3
的方便面，著名品牌白象、嗨吃家、豫竹、康师傅和统一等在河南亦建有产能。受益食品工业发展，当地调味品工 指标 详情
GDP
人口
食品工业产值 21 年初核 58887.4 亿，同比增长 6.3％，全国 第 5 21 年全省常住人口 9883 万人，全国第 3 18 年规模企业 3700 名，主营业务收入 1.24 万亿，同比+7.8%，全国排名第 2 人均支配收入 人均消费支出 21 年 26811 元，同比+8.1%，全国第 25 21 年 18391 元，同比+13.9%，全国第 26
粮食 小麦玉米 21 年播种面积 10772.3 千公顷，全国第 2； 总产量 6544.2 万吨，全国第 2 20 年产量 3753 万吨，全国第 1 20 年产量 2342 万吨，全国第 5
东 % 辽宁 四川 湖北 2%
1% 1% 其他地区 10% 浙江 江西
3% 福建 5% 江苏 5% 3% 河南 408.84 36% 吉林 11% 山东 20% 业渠道占比高于全国平均，部分渠道反馈海天、千禾工业渠道占比达 30%左右。
调味品海天一家独大，本土企业以复调、酱类为主。河南调味品市场规模估算约 275 亿 左右，其中酱油市场 50 亿+，海天在河南省销售规模 20 亿左右，酱油类占比超 10 亿，市场份额达 20%，此外海天黄豆酱在河南发展迅速，好于全国其余地区。李锦记其次，规模约 5 亿左右，其余厨邦、欣和、东谷、味事达等在 1 亿上下，而河南作为天味三大 成熟市场之一，当地发展基础较好、渠道下沉充分，仅豫北地区规模达 8 千万以上。而从河南本土企业来看，主要集中在复调调味粉、与米面饮食搭配的酱类等品类，主要品牌包括王守义十三香、哈尔九宝、南街村、仲景等，其中最大企业为王守义十三香，19年营收达 21.1 亿，而海天黄豆酱、仲景香菇酱体量分别为 4 亿、1.5+亿左右。
图表
3 河南速冻食品规模超 400 亿，全国第一 图表
4 河南调味品规模和主要公司当地体量
山 3
前瞻产业研究院，
草根调研，。注：
① 源于渠道交流，可能存
在一定误差。
② 河南调味品规模：按人口比例估算得到。
③ 酱油市场规模：以海天营收、市占率反推，符合人口比例估算结果。
图表
5 河南省主要速冻食品、调味品企业和渠道商分布
草根调研，
河南调味品规模约 275 亿 酱油市场规模约 50 亿
春节期间河南 320
家重点零售和餐饮样本企业实现销售总额 23.1
亿元，同比增长 餐饮需求 6.5%。省商务厅重点监测的郑州、开封、洛阳、焦作、驻马店、南阳 6 市 45 家零售和餐饮企业共实现销售额 11.5 亿元，同比增长 0.9%。
（三）政策呵护加大，需求底部回暖 政策良性引导，疫情较好控制，需求底部渐暖。21 年以来河南经历多轮大面积疫情，加上年中暴雨灾害，企业生产、居民消费等均受到较大影响，比之全国其余地区经济反馈相对较弱。故年初以来当地政府加大对经济呵护，相关部门陆续出台信贷、税收、缴费、房地产、消费等各方面政策，良性引导全行业重回正轨。在实际调研中反馈，尽管整体需求仍处底部，但政府积极引导下，需求实在边际改善，渠道信心亦有恢复。而针对近期全国多地疫情反复情况，调研反馈河南病例较少、防疫良好，并未如上海、深圳等地大面积居家隔离，整体消费维持正常状态，宅家囤货等 20 年初特征未现。
图表
6 河南省 22 年积极出台政策提振经济和消费
信贷
税收
缴费
消费
房地产堂食解封 各行创新推出“同心快贷”“同舟易贷”“救灾贷”“灾后重建易贷”“家园贷”等金融产品，普遍给予征信保护、延长宽限期 对月销售额未超过 15 万元（按季度缴纳的季度销售额未超过 45 万元）增值税小规模 纳税人免征增值税。2022 年 1 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入减按 1%征收率征收增值税 对受疫情灾情影响，确实无力足额缴纳工伤保险、失业保险费的企业，可以申请缓缴 3 个月；对承租国有资产类经营用房且受疫情灾情影响不能正常经营的小微商贸企业、 个体工商户，免收 3 个月房租，减半收取 6 个月房租；对小微商贸企业、个体工商户 生产经营用水用气用电实行“欠费不停供”措施，允许企业在 3 个月内补缴欠费 支持餐饮、品牌连锁便利店、老字号创新经营模式，对部分小微商贸企业给予一定资金奖励；支持各地采取“政府消费券+平台优惠券+商户消费折扣”等形式开展促消费活动，其中郑州市发放 2000 万元餐饮消费券，同时促消费政策执行期限由原定的 2021 年 12 月 31 日延长至 2022 年 6 月 30 日 22 年 3 月，郑州市发布通知，引导在郑金融机构加大个人住房按揭贷款投放，下调住房贷款利率，同时调整了首套房的认购标准准 1 月 20 日驻马店发布通告恢复堂食；1 月 23 日起濮阳全市餐饮单位有条件恢复堂食经营；1 月 25 日起郑州部分商场有序恢复营业，餐饮业也将开放。
河南省商务厅，河南省人民政府，各地区疫情防控办，
扶持领域 具体政策
二、调研反馈：需求渐归常态，企业积极调整 （一）整体反馈：需求底部稍暖，经营更趋理性 河南餐饮需求疲软下，存量改造、线上化、两极化等亮点凸显。21 年河南餐饮遭遇连续外部冲击，整体需求较为低迷，但值得注意的是，8
月极端天气致断崖式下跌后，限额以上餐饮企业增速恢复加快，略高于全国平均水平，推测与中小餐企退出、限额以上企业生存力更强有关。此外反复高压下，当地餐饮结构性变化突显，一是走访中反馈餐企降本增效需求提升，部分渠道反馈单店预制食品 22 年来增长 30-40%。二是疫情堂食受限，餐企积极开展数字化转型，线上外卖快速增长，三是消费向两极化发展，极致性价 比、更高端个性的餐企反馈经营更好。
图表
7 河南省餐饮行业恢复仍显疲软 50
40
30
20
10
0
河南省统计局。注：为限额以上餐企情况
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
速冻食品行业：22 年回归常态增长。行业 20-21 年分别经历需求井喷、高基数回落等阶段，行至 22 年，市场普遍担心行业需求疲软、竞争格局恶化和盈利下滑等，我们走访调研后发现：
行业逻辑坚实，增速回归历史中枢。行业 20-21 年分别同比+19.0%、-0.9%，21 年疫情影响减弱下需求回归常态，但产业发展逻辑依然坚实，一方面餐饮企业降本增效需求真实，渠道反馈郑州、南京和合肥等地 22 年餐饮端出货均有较高自然增长，另 一方面疫情推动速冻食品家庭渗透率从 70%增至 73%。此外因河南病例少、消费心理 稳定，尚未呈现宅家囤货等 20 年疫情初期特征。
行业进入企业骤减，加上跨品类、渠道门槛高，竞争格局未显著恶化。需求疲软下，企业生存环境和盈利恶化，21 年新进入者骤减，调研中渠道商代理品牌数相对固定，且多集中在安井、三全、千味等品牌上，甚至因品牌提供的优异渠道服务，渠道资源进一步向安井等企业集中。此外跨品类、渠道经营差异大，当先行企业在特定品类形成质量和成本优势后，后来者挑战意愿较低，且调研中发现河南存在较多地方特色品类，单品销量不大但足以让小企业生存，且大企业普遍不感兴趣，或对长期格局出清行成挑战。
龙头企业价格战意愿低，普遍在 7-8%的净利率水平行成共识。在不确定性环境下，企业经营更加理性，龙头不存在价格战的意愿，甚至在采取缩费用、提价格等保利润动作，展望 22 年均在 7-8%净利率中枢形成共识。
餐饮（亿元）
河南餐饮同比 全国餐饮同比
图表
8 历年速冻食品行业规模增速 图表
9 21 年速冻食品行业新注册企业数骤减
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
-80%
国家统计局，草根调研，
企查查，。注：统计时间
2021 年
11 月
调味品行业：行业仍处困境，C 端好于 B 端，企业积极调整。行业仍普遍承受餐饮疲软、成本上涨和库存较高等困境，行业预期悲观下，企业加大过冬准备，包括直接裁员、缩减费用和放缓增速目标等，故竞争整体缓和，同时调研反馈金龙鱼等企业进入，造成的压力目前看尚不足过度担忧，市场份额仍在向海天集中。此外大包装、高鲜两极化产品成为企业投入重点，企业均有加大 C 端开发。
图表
10 河南市场速冻食品、调味品公司调研和跟踪反馈 公司
当地规模/结构
经营规划/目标
产品拓展/研发
成本/利润率
动销/库存
安井
渠道利润约 10 ％
河南工厂落地产值 7-8 亿
预制菜/冻品先生22年目标20/6亿重点打造大单品及预制菜放量
预制菜业务重心 向C端倾斜
快手菜 22H1 计划推新 13-15 款产品面点已储备 2-3 款重点产品
拟推出烤肠类火锅料产品
小麦等持续上行 或考虑面点提价
肉类保持稳定、油脂用其他材料替代利润低点已过 、今年趋于改善
1月高基数承压
2月表现超预期
3月延续性增长
三全
渠道利润 12-15 ％
缩减低利润产品 / 渠道占比拟整合红绿标业务
管理 由任务型向生意制转变
卖场商品转型餐饮化
下一步发力空气炸锅、炒饭等新品
大单品防御性创新、新单品作为增量
21Q4 提价已覆盖成本
22H1 原材料已锁价
未来净利率维持8％左右
1-2 月利润表现较优
KA 等渠道仍在萎缩整体增速10％左右
思念
持续发力线上零售、拥抱新零售主业与思念 BP 相互赋能借力
围绕蒸煮类发现新场景创新升级带馅类产品
跳出主食面点、扩产产品线
利润率基本与三全持平
千味
渠道利润最高 (17-18 ％ )大商配合程度有限
大 B 发力西式快餐目标增速 20 ％小 B 仍抓大放小目标增速 25 ％
22年整体增速20％+
油条 22 年目标增量 1+ 亿增速 30 ％
蒸饺产能全行业第二目标增量1+亿尚有 4-5 个储备单品在大 B 端打磨
提价覆盖成本涨幅、 22Q1 已锁价净利率 7-8 ％、小幅波动较正常 体量在 30 亿前优先保量
海天
21 年含税营收 26 亿
酱油 10 亿 ( 市占率 20 ％ )
黄豆酱约 4 亿、发展势头良好
22 年河南区域增速目标 9 ％
2 月起拟缩减 10 ％销售员工以控制成本目标每个县级市配备 2+ 经销商
优化产品结构、向高鲜转变规格上向大包装发展
大豆成本上行、 22Q2-3或提价
Q1达成率25％+
库存约3个月 ( 同比
+1 个月 )
千禾
21 年体量 0.52 亿 ( 同比 +90 ％ )
大 B 渠道占比最高 (30 ％ )
全国/华中/河南目标为24.5/2.26/0.85亿流通市场下沉：增配经销商、收银台计划等
21 年 9 月 /22 年缩减促销员 3/10 ％以控制成本
一级零添加卖场铺货率 95+ ％ 一级、头道协同较好、未有挤兑
公司 对外埠市场利润考核要求低非负增长 / 利润非负即可
1-2 月合并考核、销量趋势出色
库存约1.5月
金龙
调味品营收 0.2 亿 ( 酱油 0.1 亿 )鱼 经销商数量 130+ 家
家庭端 : 餐饮端 =4:6
22 年河南调味品营收 0.4 亿 ( 翻倍 )
全国酱油产能 12 万吨
调味品业务 10年内做到全国前3
海皇 跟随策略、定价低于海天 主打性价比、系后续主推品牌
现阶段餐饮端已有 2-3 款产品推出
生产成本较海天高5-10％
费用收缩至合理水平、不会恶性竞争
利润诉求较海天更低
仲景
覆盖到县、无空白市场
整体营收增速10-15％
佐餐、烹饪业务双轮驱动
持续高费用投入、开发餐饮端渠道
重点打造烹饪类产品
新品一料成菜 3 月上市、反馈良好
大豆油 21 年 +43 ％ ( 占比 25 ％ )
无提价计划、 22年利润有一定压力
香菇酱库存 1.5 月生产订单制、从不压货
草根调研，
企业层面：积极探索增量市场，经营规划更加务实，不同企业差异化发展。从各家规划 注册量 同比 11672
11078
8407
7202
5946
4593
1793
1944
2415
3014
3232
看，安井侧重预制菜、烤肠类...
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